ロジャーパパとアメリカ株投資 株の買い時を考える バリュー大型株上昇開始!?

ロジャーパパ
直近3ヶ月+13.6%!バリュー大型株ETFのVTVを解説します。ハイテクや小型株より大分遅れて、株価が上昇開始しました【アメリカ株投資】2021.1.17

この三か月、バリュー株が大きく値を上げているようです。

NASDAQよりもS&P500よりもグロースETFのVUGよりもパフォーマンスがいいんです。

アメリカETFの運用資産残高(AUM)トップテンの中でもQQQを上回るパフォーマンスなんです。

そんなバフェット大好きなバリュー株ETFを紹介していきます。

 

名称 バンガード米国バリュー株ETF

通称 VTV

設定は2004年1月、経費率はさすがのバンガード0.04% 100万円運用しても400円。しかもバリュー株といえば分配利回り2.55%(コロナの時に買っておけば・・・)

ベンチマークは CRSP USラージキャップバリュー指数

最近勉強しました。シカゴ大学の大学院が発表する指数なんです。シカゴ大はノーベル賞受賞者も多数輩出する世界トップ5に入る名門校なんです!!!

投資信託組入れ上位銘柄

名称数量ファンドの割合
BRK/B:USバークシャー・ハサウェイ7.85 百万1.82 十億2.96
JNJ:USジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J)11.26 百万1.77 十億2.88
JPM:USJPモルガン・チェース・アンド・カンパニー13.05 百万1.66 十億2.70
PG:USプロクター・アンド・ギャンブル(P&G)10.61 百万1.48 十億2.40
UNH:USユナイテッドヘルス・グループ4.06 百万1.42 十億2.32
DIS:USザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー7.73 百万1.40 十億2.28
VZ:USベライゾン・コミュニケーションズ17.71 百万1.04 十億1.69
CMCSA:USコムキャスト19.54 百万1.02 十億1.66
BAC:USバンク・オブ・アメリカ33.31 百万1.01 十億1.64
KO:USコカ・コーラ16.55 百万907.78 百万1.48
バンガード社より

分かる。米国株初心者の私でもわかる、全部わかるくらい有名どころ。動画では50位まで紹介してもらえます。半分以上分かる会社でした。

VTVの組み入れ銘柄 329銘柄分散十分?


月末
3ヶ月年初来1年3年5年10年設定来
基準価額(NAV)3.61 %14.52 %2.23 %2.23 %6.77 %10.75 %11.23 %8.07 %
バンガード社より

ここ2,3年の伸びが悪いのはグロース株に主役を譲ったから?

トータルで見ると十分すぎる成績。約7年で倍になる計算。72の法則(税考慮しない)

https://fan-sec.co.jp/blog/toushin_72.html  SBIのサイトです。

 

ここで私の投資スタンスの発表。

このVTVは買いません。っていうかほぼ持ってる。

動画でも話してもらえますが、基本大型株なので大体ほかのETFと被る。

うちのポートフォリオに占める割合の大きい、HDV、VYM、VOOこの辺と被るものが多い。

https://www.etfrc.com/funds/overlap.php  

etfrc.com どれだけ被るか調べるサイト

VOOとは41%、VYMとは67%も被る。

成長ならVOO,高配当ならVYMで分けて投資していきます。

ただし、

短期投資に限れば話は別で、株価が上がっているのも事実なので、出遅れていたセクターの分もカバーしているのでそこを狙うならあり。

個人的にはクリーンエネルギーに期待するのでそっちで短期勝負しますが・・・国策には逆らわない。

今回も最後まで読んでいただきありがとうございます。

これにロジャーパパさん載ってます。ぜひ!!!



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